É realizada uma análise inicial junto ao cliente, entendendo as suas necessidades e objetivos, e posteriormente estruturado um plano diretor com as etapas necessárias para atingir o êxito na implementação, que irá abranger os principais pontos de melhoria, soluções, prazos e custos e ganhos com a implementação. O plano diretor, consiste desde o projeto básico de automação com a definição da arquitetura de automação e instrumentos de controle e de medição com as tecnologias envolvidas e o projeto executivo contemplando definição, descritivos das malhas de controle, indicações e intertravamentos, detalhes típicos instalação dos instrumentos ao processo, especificações técnicas para aquisição dos hardwares e softwares do sistema, lista de I/O's (entradas e saídas) de PLC's e DCS's, equalização técnica, comercial e testes de aceitação em fábrica (TAF) e campo (TAC).